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1月8日，融创中国发布公告称，发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据用于集团现有债务再融资。机构数据显示，截至8日，今年以来已有12家房企海外发债，总金额超过40亿美元。专家预计，房企海外发债融资将维持较高热度。
年初频频发债
2019年，房企海外融资刷新历史纪录。中原地产数据显示，2019年全年，房企海外融资高达752亿美元，同比增加52%。
2020年伊始，房企海外发债脚步未曾放缓，仅1月8日当天，就有融创、旭辉、碧桂园、佳兆业等6家企业发行逾20亿美元的美元债，平均票面利率为6.146%。
中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华表示，房企目前海外发债井喷主要有两方面原因：一是目前房企国内融资不易；二是房企海外发债利息较低，融资成本相对较低。
中原地产首席分析师张大伟认为，整体而言，房地产行业仍资金紧张，因此房企抓紧窗口期发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录，预计2020年美元融资继续高位运行。
偿债规模高企
海外发债快马加鞭的背后，是房企偿债规模高企。据克而瑞研究中心统计，2020年1月将有28笔债券到期，金额共计616亿元人民币，环比上涨79%。
天风证券首席分析师孙彬彬表示，2020年房企海外债待偿还规模较高，到期规模达294.65亿美元。从月度分布看，除3月和11月略高外，其他月份的房企海外债到期规模分布比较平均。
易居企业集团CEO丁祖昱日前表示，融资是房企发展核心能力。当前，70家重点房企融资成本最高的近15.6%，最低的仅4.3%，行业平均水平为7.04%。融资能力对企业整体经营影响将呈几何倍数放大。
原标题：房企开年海外发债快马加鞭
□本报记者 王舒嫄
本文来源：中国证券报
责任编辑：
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